海通海外证券集团有限公司杨彤昕,Weimin Yu近期对迪普科技进行盘考并发布了盘考讲演《公司半年报：Q2缱绻同比发扬显贵改善亚星百家乐，网顺产物增长凸起》，本讲演对迪普科技给出增抓评级，合计其目的价位为19.62元，现时股价为15.35元，预期高涨幅度为27.82%。

　　迪普科技(300768)

　　投资要点：

　　事件：公司发布23年中报，23H1营收4.42亿元（同比+20.15%），归母净利润0.39亿元（同比-3.98%），扣非净利润0.35亿元（同比+14.29%），毛利率为67.48%（同比+1.58pct）。单季度来看，23Q2营收2.11亿元（同比+36.78%），归母净利润0.07亿元（同比扭亏+254.69%），毛利率65.04%（同比+1.64pct），净利率3.21%（同比+6.04pct）。

　　产物：网顺产物增长凸起，诓骗托付产物小幅承压。分业务来看，23H1公司收罗安全产物营收3.25亿元（同比+39.42%），毛利率71.74%（同比+3.48pct）；诓骗托付及收罗产物营收0.87亿元（同比-15.29%），毛利率50.17%（同比-9.57pct）。

　　行业：运营商行业郑重增长，政府市集逆势上扬。分行业来看，23H1运营商行业营收1.50亿元（同比+27.84%），毛利率60.52%（同比+2.94pct）；政府营收1.42亿元（同比+16.21%），增速相较于22H1-27.67%改善显然，毛利率77.80%（同比+5.66pct）；全球行状营收0.78亿元（同比+3.44%），毛利率67.24%（同比+0.95pct）。

　　地区：华北地区收场收入、盈利双项高增。分地区来看，23H1华东地区营收1.53亿元（同比+12.70%），毛利率63.71%（同比+0.28pct）；华北地区营收1.06亿元（同比+217.61%），毛利率77.78%（同比+16.66pct）；西南地区营收0.59亿元（同比+7.66%），毛利率64.57%（同比-6.08pct）；华南地区营收0.44亿元（同比-44.19%），毛利率为65.80%（同比-3.53pct）。

　　提高渠说念智力，加大销售狡饰。23H1公司销售、治理、研发用度率别离为41.95%（同比+4.60pct，销售用度同比+34.94%，系职工用度加多、业务接待费加多）、4.07%（同比+0.02pct）、27.56%（同比-3.70pct）。

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　　保抓市集进模样位，数据安全抓续改换。安全产物方面，公司防火墙产物市集份额通顺四年名列前四。字据公司23中报征引IDC2022数据，公司VPN产物市集份额名次前四，硬件抗DDoS产物市占率位居国内前三。公司抓续加大数据安全范围研发参加，推出数据安全举座科罚决策，同期要点在API风险监测范围抓续改换。

　　盈利预测。咱们展望公司23-25年营收为11.26亿元、14.57亿元、18.89亿元，归母净利润2.30亿元、2.94亿元和3.90亿元，EPS为0.36元、0.46元和0.61元。参考可比公司估值，予以公司23年PE55x，对应合理目的价19.62元，保管“优于大市”评级。

　　风险请示。卑劣行业宏不雅监管趋严；卑劣采购低于预期；短期参加较大等。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据策划，中信建投证券阎贵成盘考员团队对该股盘考较为真切，近三年预测准确度均值为52.27%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.73亿，字据现价换算的预测PE为36.04。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；已往90天内机构目的均价为22.25。

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